1. LS머트리얼즈 소개

LS머트리얼즈는 2021년에 설립된 LS전선 자회사로, 친환경 에너지와 알루미늄 소재·부품을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.. 지난 해에는 매출액 1619억원, 영업이익 144억원을 기록하며 높은 성장세를 보였습니다.

2. IPO 및 급등세

LS머트리얼즈는 유가증권 시장 상장 첫날 260%대의 급등세를 보이고 있습니다. 현재는 공모가(6000원) 대비 268.3% 오른 2만2000원에 거래 중입니다.

2.1 수요 및 경쟁률

LS머트리얼즈는 기관 대상 수요예측에서 국내외 기관 2025곳이 참여해 396.8대 1의 경쟁률을 기록했고, 일반 공모청약에서도 경쟁률이 1164.5 대1에 달했습다.

★: 덕분에 올해 공모주 시장에서 청약증거금이 10조원을 넘은 것은 두산로보틱스, 필에너지, 신성에스티에 이어 4번째입니다.

3. 구주매출 논란

LS머트리얼즈는 전체 공모주식수 1462만5000주 가운데 40%에 해당하는 585만주가 구주매출이었습니다. 구주매출은 기존주주들이 기존 주식을 파는 것으로 공모주 투심에 악영향을 끼칠 수 있는 논란이 있습니다.

4. 기술력 및 사업 분야

LS머트리얼즈는 울트라캐퍼시터 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있으며, 전기차 부품 분야에서도 국내외 주요 자동차 제조업체에 부품을 공급하며 기술력을 인정받고 있습다.

★: 2003년에는 세계 최초로 300V급 울트라캐퍼시터를 개발하였고 이후에 600V, 1200V, 2400V급 제품까지 개발하여 울트라캐퍼시터 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

LS Materials IPO and Successful Listing

1. Overview

LS Materials, established in 2021 as a subsidiary of LS Cable & System, engages in eco-friendly energy solutions (UC) and the production of aluminum materials and components. Last year, the company achieved a substantial growth with a revenue of 161.9 billion KRW and an operating profit of 14.4 billion KRW.

2. IPO and Surging Stock Prices

LS Materials is experiencing a remarkable surge on its first day of listing on the stock exchange, with an increase of over 260%. As of 9:04 AM, it is trading at 22,000 KRW, marking a 268.3% rise from the offering price of 6,000 KRW.

2.1 Demand and Competition

During the institutional demand forecast, LS Materials attracted participation from 2,025 institutions globally, resulting in a competitive ratio of 396.8 to 1. Additionally, in general public subscription, the competition ratio reached an astonishing 1,164.5 to 1.

Example: Thanks to this, the subscription deposit surpassed 10 trillion KRW, making it the fourth case this year following Doosan Robotics, Philenergy, and Shin Sung EST.

3. Controversy Over Existing Share Sales

Despite the success, there was controversy surrounding LS Materials as 40% of the total offered shares (5.85 million out of 14.625 million) were existing shares sold by current shareholders, potentially impacting the sentiment of prospective investors.

4. Technological Prowess and Business Areas

LS Materials possesses world-class technological expertise in the field of ultracapacitors. Since developing the world’s first 300V ultracapacitor in 2003, the company has continued to lead the market with products ranging from 600V to 2400V. Furthermore, the company is recognized for supplying components to major global automotive manufacturers in the electric vehicle component sector.

Example: In 2003, LS Materials pioneered the development of a 300V ultracapacitor, establishing a leading position in the ultracapacitor market.